Как выбрать брокера на фондовом рынке новичку и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Здрав­ствуй­те друзья!

Если вы хоти­те купить цен­ные бума­ги для сво­е­го инве­сти­ци­он­но­го порт­фе­ля, вам нужен бро­кер. Имен­но он откро­ет дверь в мир само­сто­я­тель­но­го инве­сти­ро­ва­ния. В ста­тье рас­смот­рим, как выбрать бро­ке­ра на фон­до­вом рын­ке и что необ­хо­ди­мо для откры­тия бро­кер­ско­го сче­та физи­че­ско­му лицу.

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Как я строю свой дом на юге Пере­хо­ди на канал и подписывайся 

Пол­ное руко­вод­ство по инвестированию 

Кто такой брокер и для чего он нужен

Бро­кер – это орга­ни­за­ция, упол­но­мо­чен­ная Цен­траль­ным бан­ком для рабо­ты на фон­до­вой бир­же. Он высту­па­ет посред­ни­ком меж­ду вами и плат­фор­мой, на кото­рой осу­ществ­ля­ют­ся опе­ра­ции по покуп­ке и про­да­же цен­ных бумаг и валю­ты. Что­бы полу­чить доступ к тор­го­вым и инве­сти­ци­он­ным инстру­мен­там, вам необ­хо­ди­мо открыть спе­ци­аль­ный счет у бро­ке­ра. Это может быть про­стой бро­кер­ский счет или инди­ви­ду­аль­ный инве­сти­ци­он­ный счет с нало­го­вы­ми льготами.

Бро­кер, заклю­чив с вами дого­вор на обслу­жи­ва­ние, откры­ва­ет воз­мож­ность само­сто­я­тель­но тор­го­вать акци­я­ми, обли­га­ци­я­ми и валю­той или пере­дать эти функ­ции в рам­ках дове­ри­тель­но­го управ­ле­ния сотруд­ни­кам организации.

Бро­кер­ская ком­па­ния пред­ла­га­ет сле­ду­ю­щие услуги:

  1. При­ни­ма­ет сред­ства от кли­ен­та, реги­стри­ру­ет их на бир­же и в депозите.
  2. При­ни­мать заяв­ки на покуп­ку и про­да­жу цен­ных бумаг, валю­ты. Совер­шай­те сделки.
  3. Кон­суль­ти­ру­ет по всем воз­ни­ка­ю­щим вопро­сам, гото­вит ана­ли­ти­че­ские отче­ты, пред­ла­га­ет инве­сти­ци­он­ные идеи.
  4. Предо­став­ля­ет доступ к тор­го­вым тер­ми­на­лам, раз­ра­ба­ты­ва­ет соб­ствен­ные тор­го­вые онлайн-пло­щад­ки в виде мобиль­но­го при­ло­же­ния и его ком­пью­тер­ной версии.
  5. Предо­став­ля­ет отче­ты о совер­шен­ных сдел­ках, гото­вит справ­ки для нало­го­вой инспек­ции и высту­па­ет фис­каль­ным аген­том, то есть пере­чис­ля­ет все нало­ги за клиента.
  6. Про­во­ди­те обу­ча­ю­щие веби­на­ры, готовь­те видео­уро­ки для начи­на­ю­щих инвесторов.

Вы може­те выбрать не толь­ко рос­сий­ско­го, но и ино­стран­но­го посред­ни­ка. К сожа­ле­нию, на нашем рын­ке их оста­лось не так мно­го. Но сре­ди них есть надеж­ные и про­ве­рен­ные вре­ме­нем кон­то­ры. А пре­иму­ществ рабо­ты с ино­стран­ной орга­ни­за­ци­ей предо­ста­точ­но: от стра­хо­ва­ния средств на сче­те (в США на 500 000 дол­ла­ров, в Евро­пе на 20 000 евро) до досту­па к огром­но­му коли­че­ству инве­сти­ци­он­ных инстру­мен­тов. До сих пор рос­сий­ский рынок этим похва­стать­ся не может.

Из недо­стат­ков рабо­ты с ино­стран­ной ком­па­ни­ей хоте­лось бы отме­тить само­сто­я­тель­ное пере­чис­ле­ние нало­гов, язы­ко­вой барьер, невы­год­ность тор­гов­ли мел­ки­ми сум­ма­ми из-за комис­сий. Напри­мер, у Interactive Brokers (45 лет на рын­ке) комис­сия за тран­зак­цию состав­ля­ет 1 дол­лар, но не мень­ше 10 дол­ла­ров в месяц.

А теперь посчи­та­ем. Если вы вло­жи­ли все­го 1000 дол­ла­ров в год, то за 12 меся­цев воз­на­граж­де­ние бро­ке­ра соста­вит 120 дол­ла­ров, а это целых 12% за выче­том вашей доход­но­сти. Поэто­му финан­со­вые кон­суль­тан­ты реко­мен­ду­ют выхо­дить на внеш­ний рынок с сум­мой от $10 000 и выше $.

Критерии выбора

Бро­кер может быть отдель­ным финан­со­вым учре­жде­ни­ем, таким как Арса­ге­ра, Атон, Фри­дом Финанс, БКС, или чле­ном бан­ков­ской груп­пы. Прак­ти­че­ски у каж­до­го круп­но­го бан­ка есть бро­кер­ская ком­па­ния: Сбер­банк, ВТБ, Откры­тие, Тинь­кофф. Все­го было заре­ги­стри­ро­ва­но 299 лицен­зи­ро­ван­ных бро­кер­ских ком­па­ний (по состо­я­нию на октябрь 2019 года.

Нович­ку непро­сто выбрать надеж­но­го бро­ке­ра для покуп­ки акций, обли­га­ций или валют тако­го раз­но­об­ра­зия. Рас­смот­рим, на что нуж­но обра­тить вни­ма­ние при выборе.

Надежность

Для рабо­ты на финан­со­вых рын­ках нуж­на лицен­зия. Выпус­ка­ет­ся Цен­траль­ным бан­ком Рос­сий­ской Феде­ра­ции. А на его сай­те луч­ше все­го посмот­реть спи­сок про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков. Для это­го в меню ищем «Финан­со­вые рын­ки», затем «Над­зор за участ­ни­ка­ми финан­со­во­го рын­ка» и «Рынок цен­ных бумаг и товар­ный рынок». Спус­ка­ем­ся в самый низ и ска­чи­ва­ем спи­сок бегу­нов. На момент напи­са­ния (25 октяб­ря 2019 г.) в нем было 299 компаний.

Он пред­став­лен ниже в таб­лич­ной фор­ме: наиме­но­ва­ние, дан­ные, адрес и теле­фо­ны, номер лицен­зии и ее ста­тус «Актив­ная». Там же мож­но полу­чить инфор­ма­цию о дате его выда­чи, что тоже нема­ло­важ­но. Ста­рей­шие посред­ни­ки полу­чи­ли доку­мент еще в 2000 году. Опыт рабо­та­ет в их поль­зу при выбо­ре клиентов.

Есть и нович­ки. Напри­мер, Тинь­кофф Банк, кото­рый быст­ро ворвал­ся на фон­до­вый рынок. Биз­нес-лицен­зию она полу­чи­ла толь­ко в 2018 году, но уже зани­ма­ет пер­вое место по коли­че­ству клиентов.

Рейтинг

Я исполь­зую рей­тин­ги, состав­лен­ные Мос­ков­ской бир­жей. Он вклю­ча­ет в свой основ­ной спи­сок 25 ком­па­ний. Я реко­мен­дую изу­чить его. Суще­ству­ет несколь­ко клас­си­фи­ка­ций: по коли­че­ству кли­ен­тов, вклю­чая акти­вы, по обо­ро­ту и по откры­тым ИИС. Необ­хо­ди­мо выбрать несколь­ко луч­ших бро­кер­ских ком­па­ний и про­ве­сти допол­ни­тель­ное срав­не­ние комис­сий, доступ­но­сти и удоб­ства, усло­вий вво­да и выво­да денег со счета.

Фраг­мент таб­ли­цы по коли­че­ству клиентов.

Сен­тябрь 2019 г
Пози­ция в списке Назва­ние компании Коли­че­ство клиентов
один Сбер­банк 937922
два АО «Банк Тинькофф» 745933
3 ВТБ 533269
4 БКС ГФ 388156
5 АО «Финам» 226704
6 БФ «Апер­ту­ра» 224142
7 АО «Аль­фа Банк» 118612
восемь ООО «Атон 51284
девять ООО СК «Либер­ти Финанс» 40310
десять НПО «Алор+» 35744

Но более оче­ви­ден рей­тинг по коли­че­ству актив­ных кли­ен­тов, то есть люди реаль­но поль­зу­ют­ся сче­та­ми и осу­ществ­ля­ют сдел­ки на бир­же. По состо­я­нию на сен­тябрь 2019 года это выгля­дит так.

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Фраг­мент гра­фи­ка товарооборота.

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Как видим, в топ-10 индек­сов обо­ро­та биз­не­са нет таких игро­ков, как Сбер­банк или Тинь­кофф, кото­рые зани­ма­ют пер­вые строч­ки в дру­гих индек­сах. Это озна­ча­ет, что они ори­ен­ти­ру­ют­ся на кли­ен­тов даже с самым малень­ким инве­сти­ци­он­ным капи­та­лом. И поли­ти­ка бан­ков это под­твер­жда­ет. С сен­тяб­ря 2019 года Сбер­банк отме­нил комис­сию за депо­зит­ное обслу­жи­ва­ние. Кли­ент пла­тит толь­ко про­цент от совер­шен­ной сдел­ки и все. Тинь­кофф создал очень понят­ный (хотя и не самый деше­вый) тариф и удоб­ный интер­фейс мобиль­но­го при­ло­же­ния. И без барье­ров для входа.

В то же вре­мя дру­гие посред­ни­ки, наобо­рот, уже­сто­ча­ют тре­бо­ва­ния, тем самым пере­жи­вая мел­ких инве­сто­ров и давая понять, что рабо­тать с ними им неин­те­рес­но. То же самое сде­ла­ли, напри­мер, в кори­до­ре «Про­ем». С мая 2019 года вме­сто 10 руб­лей за депо­зит­ное обслу­жи­ва­ние кли­ен­ты долж­ны пла­тить 175 руб­лей в месяц. Рост в 17,5 раз! Есте­ствен­но, начал­ся отток инве­сто­ров при неболь­шом месяч­ном объ­е­ме сде­лок, ведь такая комис­сия вли­я­ет на доход­ность портфеля.

Фраг­мент таб­ли­цы в откры­том IIS.

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Комиссии

Вра­ги любо­го инве­сто­ра — нало­ги, комис­сии и отсут­ствие дис­ци­пли­ны. Так гово­рят успеш­ные миро­вые инве­сто­ры. И мы можем повли­ять на все эти пре­пят­ствия на пути к богатству:

  • для нало­гов, исполь­зуя льго­ты, доступ­ные в стране (напри­мер, ИИС, дол­го­сроч­ная выго­да вла­де­ния, отсут­ствие нало­гов на опре­де­лен­ные цен­ные бумаги);
  • по комис­си­ям – выбор бро­ке­ра с низ­ки­ми комиссиями;
  • в дис­ци­плине, толь­ко рабо­тая над собой и, глав­ное, не впа­дая в край­но­сти. Опре­де­ли­те ком­форт­ную для вас еже­ме­сяч­ную сум­му вло­же­ний и ни под каким пред­ло­гом не про­пус­кай­те попол­не­ние счета.

Комис­сии зави­сят от выбран­ной став­ки. Поэто­му необ­хо­ди­мо не толь­ко опре­де­лить­ся с посред­ни­ком на обмене, но и подо­брать опти­маль­ную комис­сию. По обще­му пра­ви­лу в комис­сию входят:

  1. Воз­на­граж­де­ние посред­ни­ку за завер­шен­ные опе­ра­ции по про­да­же. Напри­мер, в ВТБ это 0,05%. Вы купи­ли акции на 10 000 руб. – опла­тил комис­сию 5 руб. Про­дан за 5000 руб. – выпла­че­но 2,5 руб­ля вознаграждения
  2. Комис­сия по обме­ну. У неко­то­рых посред­ни­ков она уже вклю­че­на в комис­сию, а где-то нуж­но пла­тить отдель­но (напри­мер, в Сбер­бан­ке 0,01% от сделки).
  3. Пла­та за хра­не­ние. Тем, кто хочет при­влечь как мож­но боль­ше кли­ен­тов, сей­час пред­ла­га­ют тари­фы без этой пла­ты. Напри­мер, с сен­тяб­ря его отме­нил Сбер­банк (тариф «Неза­ви­си­мый»), с июля ВТБ ввел тариф «Мой Онлайн» с нуле­вой комис­си­ей за обслу­жи­ва­ние вкладов.
  4. Мини­маль­ная еже­ме­сяч­ная пла­та за обслу­жи­ва­ние сче­та. У кого-то его про­сто нет (Сбер­банк, ВТБ), у кого-то зави­сит от сум­мы средств на сче­те (Откры­тие). Где-то это обя­за­тель­ный пла­теж (Тинь­кофф).

Вот неболь­шой обзор самых попу­ляр­ных бро­ке­ров и их комис­сий за тор­гов­лю на Мос­ков­ской бирже.

Комис­сия

Комис­си­он­ные ком­па­нии и тарифы

Сбер­банк «Неза­ви­си­мый” Тинь­кофф “Инве­стор” Откры­тие «Само­управ­ле­ние” ВТБ «Мой онлайн”
Тран­зак­ци­он­ный сбор 0,06% за сум­му сдел­ки до 1 000 000 руб 0,3 % 0,057% вне зави­си­мо­сти от тор­го­во­го оборота 0,05 %
Комис­сия за обслу­жи­ва­ние депозита Не Не 175 руб­лей, если были сделки Не
Комис­сия биржи 0,01 % Вклю­че­но в обмен­ный курс Вклю­че­но в обмен­ный курс 0,01 %
Або­нент­ская плата Не 99 руб­лей, если есть предложения 200 руб­лей, если на сче­ту менее 50 000 руб­лей. (в день­гах или товарах) Не

Путем срав­не­ния лег­ко рас­счи­тать сто­и­мость услу­ги. Напри­мер, кли­ент совер­шал опе­ра­ции на сум­му 10 000 руб­лей в месяц. Вы буде­те пла­тить по раз­ным тарифам:

Сбер­банк «Неза­ви­си­мый” Тинь­кофф “Инве­стор” Откры­тие «Само­управ­ле­ние” ВТБ «Мой онлайн”
7 руб. 30 руб. + 99 руб. = 129 руб. 5,7 руб. + 175 руб. + 200 руб. = 380,7 руб. 6 руб.

Если пред­по­ло­жить, что кли­ент еже­ме­сяч­но совер­ша­ет сдел­ки на одну и ту же сум­му, то за год комис­сии сни­зят доход­ность его порт­фе­ля на:

Сбер­банк «Неза­ви­си­мый” Тинь­кофф “Инве­стор” Откры­тие «Само­управ­ле­ние” ВТБ «Мой онлайн”
0,07 % 1,29 % 3807 % 0,06 %

Имен­но этот рас­чет и побу­дил меня пере­ве­сти свои акти­вы и закрыть бро­кер­ский счет в «Откры­тии.

Доступ к инвестиционным инструментам

Сле­ду­ю­щий момент, на кото­рый нуж­но обра­тить вни­ма­ние, — к каким бир­жам предо­став­ля­ет доступ бро­кер и мож­но ли купить все инстру­мен­ты. Все без исклю­че­ния бро­ке­ры реги­стри­ру­ют кли­ен­тов на Мос­ков­ской бир­же. Там у вас есть воз­мож­ность купить акции рос­сий­ских ком­па­ний, обли­га­ции и ETF.

На Мос­ков­ской бир­же тор­гу­ет­ся еще один инте­рес­ный фонд — BPIF. Это новый инстру­мент, кото­рый был изоб­ре­тен в Рос­сии. Это, по сути, тот же ETF, то есть фонд, кото­рый сле­дит за каким-то индек­сом. Выпу­ще­ны веду­щи­ми бро­ке­ра­ми: Сбер­банк, ВТБ, Аль­фа-Капи­тал и Газ­пром­банк. Но не все посред­ни­ки име­ют доступ к вашей покуп­ке. Напри­мер, Тинь­кофф не поз­во­ля­ет поку­пать инстру­мен­ты Сбербанка.

Если вы пла­ни­ру­е­те тор­го­вать не толь­ко рос­сий­ски­ми, но и ино­стран­ны­ми цен­ны­ми бума­га­ми, то логич­но полу­чить доступ к Санкт-Петер­бург­ской фон­до­вой бир­же, где пред­став­ле­ны акции веду­щих аме­ри­кан­ских ком­па­ний, вхо­дя­щих в индекс S&P 500.

Вы так­же полу­ча­е­те доступ к сдел­кам на валют­ном и фью­черс­ном рын­ках. При этом обра­ти­те вни­ма­ние, есть ли у ваше­го бро­ке­ра воз­мож­ность поку­пать валю­ты не пол­ны­ми лота­ми (1000$), а дроб­ны­ми лотами.

Для ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных инве­сто­ров (осо­бый ста­тус, кото­рый необ­хо­ди­мо заслу­жить) неко­то­рые бро­ке­ры откры­ва­ют доступ к бир­жам форекс (напри­мер, Nyse, Nasdaq). Но эта тема дале­ко не для всех, поэто­му подроб­но на ней оста­нав­ли­вать­ся не буду.

Условия пополнения и снятия денег

Комис­сия может взи­мать­ся за ввод и вывод средств с бро­кер­ско­го сче­та. У неко­то­рых ком­па­ний его нет, где-то он равен сим­во­ли­че­ским 10 рублям.

Боль­ший инте­рес пред­став­ля­ет воз­мож­ность выво­да накоп­лен­ных купо­нов и диви­ден­дов из ИИС на бро­кер­ский счет. Это дает вла­дель­цу допол­ни­тель­ные преимущества.

Напри­мер, ему пере­чис­ли­ли купо­ны по обли­га­ци­ям в раз­ме­ре 2000 руб­лей и диви­ден­ды в раз­ме­ре 3000 руб­лей. Если вы не може­те их выве­сти, вы про­сто реин­ве­сти­ру­е­те полу­чен­ные день­ги в покуп­ку новых цен­ных бумаг. При этом такая опе­ра­ция не счи­та­ет­ся попол­не­ни­ем сче­та, а зна­чит, не будет учте­на при воз­вра­те 13% нало­га на при­быль (вычет ИИС).

Неко­то­рые бро­ке­ры (напри­мер, ВТБ) поз­во­ля­ют пере­во­дить полу­чен­ные по цен­ным бума­гам пла­те­жи на бро­кер­ский счет и сни­мать их. В этом слу­чае вы може­те сно­ва вне­сти их в ИИС, тем самым попол­нив счет и уве­ли­чив базу для начис­ле­ния прибыли.

Удобство

Важ­ный фак­тор, если вы живе­те не в боль­шом горо­де, где есть пред­ста­ви­те­ли всех бро­кер­ских кон­тор. В неболь­ших горо­дах их может быть все­го 1 или 2. Так что реше­ни­ем про­бле­мы выбо­ра явля­ет­ся воз­мож­ность откры­тия сче­та онлайн. Все доку­мен­ты отправ­ля­ют­ся по почте.

К сожа­ле­нию, опыт пока­зы­ва­ет, что открыть счет уда­лен­но мож­но без про­блем, но без посе­ще­ния офи­са пере­ве­сти акти­вы от одно­го бро­ке­ра к дру­го­му невоз­мож­но. До сих пор инфор­ма­ци­он­ные тех­но­ло­гии и ком­пе­тент­ность сотруд­ни­ков реги­о­наль­ных отде­ле­ний остав­ля­ют желать лучшего.

Еще один момент — тор­го­вые пло­щад­ки. В каж­дом кори­до­ре их несколь­ко. Выбе­ри­те, где вы чув­ству­е­те себя наи­бо­лее ком­форт­но. Сей­час актив­но раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся мобиль­ные при­ло­же­ния, в кото­рых мож­но поку­пать и про­да­вать акции или обли­га­ции одним кликом.

Как открыть брокерский счет

Открыть бро­кер­ский счет лег­ко. Мно­гие орга­ни­за­ции предо­став­ля­ют услу­гу онлайн. Потре­бу­ет­ся пас­порт, неко­то­рые про­сят допол­ни­тель­ную инфор­ма­цию, напри­мер, ИНН, СНИЛС. Заяв­ка рас­смат­ри­ва­ет­ся в тече­ние одно­го дня.

Как начать рабо­тать с брокером:

  1. Пода­ча заяв­ки на сай­те или в офи­се ком­па­нии. Вто­рой вари­ант в боль­ших горо­дах не про­бле­ма. А вот в сред­них и мел­ких выбор ино­гда огра­ни­чи­ва­ет­ся парой бан­ков, что не все­гда выгод­но с точ­ки зре­ния комиссий.
  2. После одоб­ре­ния заяв­ки, под­пи­са­ние дого­во­ра на бро­кер­ское и депо­зит­ное обслу­жи­ва­ние. Запол­нен­ные доку­мен­ты высы­ла­ют­ся по почте или выда­ют­ся лично.
  3. Откры­тие сче­та (может быть сра­зу несколь­ко, напри­мер, про­стой бро­кер­ский счет, ИИС, для тор­гов­ли на сроч­ном рын­ке и т.д.). Реги­стра­ция на бир­же. Как пра­ви­ло, через 1–2 дня вы полу­ча­е­те уве­дом­ле­ние о том, что може­те зара­ба­ты­вать день­ги и совер­шать сделки.
  4. Запол­ни­те. Подроб­но­сти предо­став­ля­ет бро­кер. Пере­ве­ди­те день­ги бан­ков­ским пере­во­дом через мобиль­ное при­ло­же­ние или на сай­те ком­па­нии. В зави­си­мо­сти от бан­ка про­цесс может занять от несколь­ких минут до несколь­ких дней.
  5. Пря­мая тор­гов­ля и фор­ми­ро­ва­ние соб­ствен­но­го инве­сти­ци­он­но­го портфеля.

Как выбрать брокера на фондовом рынке для начинающих и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Бро­кер­ский счет или ИИС: что луч­ше для инве­сто­ра, сход­ства и различия 

Часто зада­ют вопрос: «Что будет, если бро­кер обанк­ро­тит­ся или у него отбе­рут лицен­зию?» К сожа­ле­нию, сред­ства на бро­кер­ских сче­тах в Рос­сии не застра­хо­ва­ны (в отли­чие от Евро­пы и Аме­ри­ки), поэто­му хра­нить там день­ги, как в бан­ке, не сто­ит. После попол­не­ния сче­та немед­лен­но при­об­ре­тай­те цен­ные бума­ги. В этом слу­чае в депо­зи­та­рий посту­па­ет запись о том, что вы вла­де­е­те опре­де­лен­ны­ми акци­я­ми или обли­га­ци­я­ми. Если бро­кер ухо­дит с рын­ка, вы може­те лег­ко пере­клю­чить­ся на дру­го­го, и ваши запи­си о вла­де­нии бума­га­ми оста­нут­ся нетронутыми.

Заключение

Рабо­тать с бро­ке­ром не слож­нее, чем с бан­ком. До сих пор тор­мо­зит неком­пе­тент­ность реги­о­наль­ных пред­ста­ви­те­лей. Хоте­лось бы, что­бы руко­вод­ство обра­ти­ло на это вни­ма­ние и про­ве­ло обу­че­ние. Но это толь­ко вопрос вре­ме­ни. В реги­о­нах очень мало актив­ных клиентов.

Когда я откры­вал, а потом закры­вал ИИС в раз­ных кори­до­рах, меня зна­ли в про­смот­ро­вых каби­не­тах. У меня было ощу­ще­ние, что я един­ствен­ный кли­ент, стал­ки­ва­ю­щий­ся с таки­ми про­бле­ма­ми. Он научил­ся у меня. Я не ска­жу, что это нор­маль­но. Опе­ра­ция, кото­рая долж­на была занять 2–3 дня, была сде­ла­на за 3 неде­ли, что заста­ви­ло меня понерв­ни­чать и поте­рять мно­го времени.

Как скла­ды­ва­лись ваши отно­ше­ния с финан­со­вым посред­ни­ком? Или вы еще не выбра­ли компанию?

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий

4 × четыре =