*В расчетах использованы средние данные по России на момент написания. В каждой статье есть калькулятор прибыльности торговли, который позволит рассчитать ключевые показатели прибыльности, актуальные на сегодняшний день.
Помимо значительных первоначальных вложений в создание собственной сети платежных терминалов, многих предпринимателей сдерживает недостаток информации по организационным и техническим вопросам. Требуется совсем немного времени, чтобы определиться, какой терминал от какого производителя выбрать, какими критериями руководствоваться при выборе, к какой платежной системе подключиться, какой софт использовать, что предпочесть, готовое решение от одной компании или вашего собственной разработки, как выбрать место для установки терминала, какой будет спрос на терминал, каков фискальный режим для данного вида бизнеса, каковы вероятные сроки восстановления терминала?
С тех пор, как обычные сенсорные киоски «научились» принимать платежи, их популярность росла с каждым днем. Сейчас уже можно насчитать более десяти крупных платежных сетей и сотни мелких и средних. По результатам опроса, проведенного Kiosks.ru, и на основании информации, полученной из других источников, количество платежных терминалов у основных участников данного рынка составляет:
“ОСМП” – около 1200 терминалов
Элекснет – около 1000 терминалов
«Парнет» – более 400 терминалов
Штрих‑М – около 300 терминалов
“Моментально” – около 300 терминалов
“Автоплатежи” – 250 терминалов
«Мульти-Касса» – 206 терминалов
«Электронный перевод» – 161 терминал
«Платформа» — около 80 терминалов
“Уникасса” – около 60 терминалов
«Региональная информационная платежная система» – 60 терминалов
Пространство, свободное от присутствия «платежных гигантов», занято множеством мелких и средних предпринимателей с сетями от 2 до 10 платежных терминалов.
В течение 2005 г и начала 2006 г в стране было установлено около 8000 платежных терминалов, а их доля от общего количества интерактивных киосков достигла 40%. Однако прием платежей через платежные автоматы все еще можно считать новым бизнесом. Повышенный интерес к ней обусловлен в первую очередь возможностью получения прямого денежного заработка от использования платежных терминалов. В отличие от информационного киоска, который лишь косвенно влияет на выручку компании, повышая качество обслуживания и предлагая клиентам дополнительные услуги, каждый платежный автомат при правильной организации бизнеса может приносить в среднем 380 000 рублей чистой прибыли в год.
Преимущества внедрения платежных терминалов неоспоримы. Абонент получает удобную возможность оплачивать счета от разных операторов связи на терминале в любой точке города в любое время суток с максимальной скоростью и гарантированным качеством. Владелец терминала получает доход в размере 3–5% от суммы произведенных платежей и вознаграждение от операторов, в пользу которых он принимает платежи. Терминалы для приема платежей удобны для него тем, что не занимают много места, не требуют постоянного присутствия персонала, снижают затраты на организацию работы и заработную плату кассиров.
Кому это выгодно?
Прием платежей может позиционироваться как дополнительный бизнес или как модернизация основного. В первом случае предприниматель, например, владелец сети магазинов, устанавливает платежные терминалы в своих торговых точках. При этом вы будете не только получать денежный доход от терминалов, но и увеличивать продажи за счет увеличения количества клиентов, привлеченных новой услугой. Владелец магазина экономит на оплате аренды места под терминал, так как он находится в собственном торговом зале, и не берет на себя расходы по сбору терминала, так как это может сделать сотрудник магазина.
Во втором случае, если внедрение сети платежных терминалов рассматривать как модернизацию основного бизнеса по приему платежей, владельцем сети является дистрибьютор мобильных операторов. Использование платежных киосков вместо привычных пунктов оплаты будет означать существенную экономию на аренде помещения и на зарплате кассиров, принимающих платежи. В этом случае платежный киоск удобен еще и тем, что избавит от проблем, связанных с персоналом: ошибок в платежах, отпусков и болезней.
Развертывание сети платежных терминалов поставщиком услуг, например оператором мобильной связи, можно рассматривать как третий вариант ведения этого бизнеса. Это кажется более эффективным, чем упомянутые выше. Владелец терминальной сети не платит проценты платежной системе и банку за проведение платежа с одного счета на другой, так как принимает платежи через собственную платежную систему и на свой счет. Кроме того, внедрение сети платежных киосков позволит поставщику услуг сократить штат обслуживающего персонала и предложить своим клиентам более удобную оплату услуг. При этом поставщик услуг может позволить себе не взимать плату с клиента за использование платежного терминала, как это делают дистрибьюторы.
С чего начать?
По приблизительным подсчетам, минимальная стоимость «входного билета» в платежный бизнес колеблется от $10 000 до $30 000. Она складывается из стоимости терминалов (для начала 1–2), суммы оборотных средств на депозитном счете, рекламная компания.
Ниже приведен упрощенный порядок организации этого бизнеса, начиная с приобретения платежного терминала и заканчивая расчетами наличными с операторами, платежной системой и банком.
- Предприниматель (далее – владелец терминала) приобретает терминал и заключает договор с организатором платежной системы.
- Владелец терминала устанавливает платежный автомат у себя или на арендованной площади, назначает комиссионный процент от каждого произведенного платежа (например, 1,5–3%) или фиксированную сумму (7–10 рублей).
- Организатор платежной системы открывает владельцу терминала отдельный лицевой счет (депозит.
- Владелец терминала вносит предоплату любой суммы на этот счет и получает доступ к информационной системе организатора платежной системы для контроля состояния депозита и текущих операций в терминале.
- В пределах суммы, внесенной на открытый ему счет, владелец терминала может принимать платежи от населения. При оплате абонентом услуги информация о произведенной оплате через терминал отправляется на сервер организатора платежной системы. Сумма данного платежа автоматически списывается с лицевого счета владельца терминала и перечисляется на счет получателя (поставщика услуг).
- Владелец терминала регулярно проверяет баланс лицевого счета и пополняет депозит по мере необходимости. Пополнить его можно средствами, полученными после сбора платежных терминалов. При пересчете и зачислении средств на счет банк удерживает примерно 0,1–0,15% от принятой суммы.
- Владелец терминала получает комиссию с каждого платежа и по итогам месяца дополнительное вознаграждение от поставщиков услуг.
- Из дохода владельца терминала организатор платежной системы удерживает комиссионные за проведение платежей (это справедливо не для всех платежных систем).
- Со своего дохода владелец терминала платит налоги государству. Налогом облагается не сумма счета, а прибыль, полученная от платежного терминала.
Рис. 1 Схема системы приема платежей через терминалы.
- Клиент вносит деньги в платежный терминал и получает чек.
- Информация о платеже передается на сервер платежной системы.
- Сумма платежа автоматически снимается со счета владельца терминала и перечисляется поставщику услуг.
- Владелец терминала получает комиссию от клиента и вознаграждение от поставщика услуг.
Помимо значительных первоначальных вложений в создание собственной сети платежных терминалов, многих предпринимателей сдерживает недостаток информации по организационным и техническим вопросам. Требуется совсем немного времени, чтобы определиться, какой терминал от какого производителя выбрать, какими критериями руководствоваться при выборе, к какой платежной системе подключиться, какой софт использовать, что предпочесть, готовое решение от одной компании или вашего собственной разработки, как выбрать место для установки терминала, какой будет спрос на терминал, каков фискальный режим для данного вида бизнеса, каковы вероятные сроки восстановления терминала?
Очевидно, что на многие из этих вопросов нет однозначных ответов, и будущему владельцу сети придется самостоятельно собирать и анализировать всю доступную информацию. В этой статье вы найдете обзорные материалы, предназначенные для общего понимания этого вида бизнеса. Следующие рекомендации не претендуют на абсолютную верность и универсальность, но должны послужить поводом для размышлений.
Выбор платежного терминала
Покупка платежного терминала – самая затратная часть этого бизнеса. В настоящее время цена терминалов колеблется от 2400 до 9000 долларов. Стараясь минимизировать первоначальные вложения, предприниматель может выбрать недорогой терминал. Но как показывает практика, по низкой цене купить терминал можно только в минимальной комплектации. В дальнейшем необходимо будет вложить дополнительные средства в модернизацию терминала, например, купюроприемник с увеличенным накопителем, сторожевым таймером и более надежным принтером. Поэтому при выборе важно определить, какая конфигурация терминала будет оптимальной для выполнения поставленных задач в каждом конкретном случае.
Для снижения затрат на обналичивание платежного терминала имеет смысл выбрать купюроприемник с укладчиком на 1500 купюр. Терминал должен быть оснащен сторожевым таймером, чтобы в случае технической неисправности ее можно было быстро обнаружить и устранить. Особое внимание следует уделить чековому принтеру. Принтер лучше выбирать от известного, надежного и долговечного производителя, так как в простых моделях быстро изнашивается механика. Принтер должен быть рассчитан на большой рулон бумаги (150 мм). Это позволит реже менять ее и уменьшит вероятность того, что в принтере закончится бумага до следующей замены.
Еще одним необходимым условием является то, чтобы любая часть платежного автомата была легко доступна для обслуживания, чтобы не приходилось полностью разбирать терминал для ремонта или замены комплектующих. Все части машины должны легко сниматься и отделяться в случае необходимости замены какой-либо из них. Корпус платежного терминала должен быть качественно сделан и защищен от злоумышленников.
Все комплектующие платежного терминала должны быть признанного бренда, проверенного в реальной эксплуатации на большом количестве машин.
Важной особенностью терминала и показателем осведомленности его производителя является срок гарантийного обслуживания. Небольшой срок гарантийного обслуживания может означать, что компоненты, установленные в терминале, ненадежны и скоро выйдут из строя.
Выбор платежной системы
Выбор правильной платежной системы при построении сети платежных терминалов – полдела. Именно платежная система определяет список поставщиков услуг, доступных для оплаты, размер получаемой от них комиссии и стабильность работы сервиса. Основные участники российского рынка платежных систем — «Киберплата», «Е‑порт», «ОСМП» — компании с большим оборотом и широким географическим охватом. Для подключения к процессингу этих платежных систем существует несколько комплексных решений. Под комплексным решением понимается система, состоящая из платежного терминала и специального программного обеспечения. Правильный выбор комплексного решения – вторая половина успеха.
Выбор программного обеспечения
Важным компонентом комплексного решения является программное обеспечение для сети платежных терминалов. Киоск с сенсорным экраном без специального программного обеспечения — это как горшок без меда из мультфильма о Винни-Пухе. То есть сама по себе она тоже имеет ценность, но только как емкость для меда. Именно поэтому многие производители киосков предлагают не только оборудование, но и готовые решения, в том числе специальное программное обеспечение, соответствующее назначению киоска.
В настоящее время ОСМП, АВТО-ПЛАТА, СФУР, АСПБ (торговая марка «Дельта-Ключ»), «Гротеск» (сеть киосков «Моментально»), «Электропей», «РПЦ», «Штрих‑М». Некоторые из этих компаний дают клиентам возможность попробовать свое программное обеспечение, прежде чем покупать его. Для платежных решений ASPB, OSMP, SFOUR и ROC доступны демо-версии программ с подробными инструкциями”.
С точки зрения будущего владельца терминальной сети выбор комплексного решения наиболее удобен, так как в этом случае он получает готовый инструмент для приема платежей, с которым можно работать сразу после установки. Если по каким-то причинам ни одно из комплексных решений не подходит, при выборе программного обеспечения предпочтение обычно отдается программным решениям, предлагаемым платежными системами.
Если владельцу терминальной сети требуется работа одновременно с несколькими платежными системами, настраиваемый интерфейс, подключение специфического оборудования, подключение отдельных получателей платежей, несовместимых с платежными системами, то он может заказать для этого необходимое ПО или платить за улучшение существующей.
Независимо от того, выбираете ли вы комплексное решение или выбираете отдельный программный продукт, при оценке программного обеспечения для управления сетью платежных терминалов следует обращать внимание на его функциональные возможности, стабильность работы, взаимодействие с выбранной платежной системой, количество установок в существующих терминалах, и удобство интерфейса, возможность адаптации под требования владельца платежных терминалов. Из информационных материалов можно получить лишь общее представление о функциях ПО, которые одинаковы для многих программных решений. Самый правильный подход к выбору платежного ПО предполагает его просмотр на работающем терминале, анализ отзывов клиентов, которые им уже пользуются.
Место под солнцем
Как правило, перспективность места для размещения терминала оценивается задолго до выбора платежного решения. При этом учитывается не только посещаемость этого места, но и платежеспособность проходящей там публики. Наиболее удачным является размещение платежных терминалов в супермаркетах, торговых центрах, магазинах в общежитиях, вузах, метрополитенах.
Интересный прием использован для размещения терминалов сети «Платформа». Помимо общепринятой модели, в основе которой лежат принципы установки терминалов в местах массового скопления людей, используется программа, ориентированная на конкретную местность. Терминалы устанавливаются по пути следования потенциальных клиентов от места жительства до места работы или учебы. Такая модель локации позволяет сократить время, которое клиенты тратят на оплату услуг.
В настоящее время предприниматели, так или иначе вовлеченные в платежный бизнес, обсуждают степень насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По некоторым данным, все самые прибыльные места в столице уже заняты. Другие считают, что предложение абонентам более выгодных условий или новых услуг может вытеснить конкурентов. Примером могут служить расположенные поблизости продуктовые магазины, в каждом из которых есть свои покупатели. По мнению других, размещение терминалов следует доверить людям, занимающимся этим профессионально, так называемым локаторам.
В контексте данной дискуссии хотелось бы отметить, что помимо столичного, есть еще и региональный рынок, который практически не освоен. В регионах сроки амортизации терминалов больше, поэтому необходимо иметь более высокую амортизацию оборудования.
Сколько это будет стоить папе Доссету?
Пожалуй, самым важным вопросом для владельца терминальной сети является вопрос окупаемости инвестиций. Из-за большого количества факторов, влияющих на работу терминала, рассчитать срок окупаемости возможно лишь приблизительно. В каждом случае показатели будут отличаться от средних и расчетное время будет другим. Поэтому приведенная ниже схема расчета — это всего лишь шаблон с условными значениями, которые можно заменить фактическими значениями для расчета фактических сроков окупаемости.
Разовые расходы:
- Стоимость терминала, включая ПО и подключение к платежной системе – от 2400$ до 9000
Месячные расходы:
- плата за аренду места (0,5 – 1 м2) – 4000–8000 руб./мес. (в зависимости от посещаемости места),
- плата за связь (GPRS-трафик) – 600–900 руб./мес при максимальной нагрузке
- отчисления в платежную систему за проведение платежей (справедливо не для всех платежных систем),
- отчисления в банк для перерасчета и зачисления на счет – 0,1–0,15% от суммы,
- расходы на обслуживание терминала,
- расходы на инкассацию,
- подоходный налог – 6% с УСНО.
Доходы платежных терминалов состоят из:
- вознаграждение, выплачиваемое поставщиком услуг ежемесячно и составляющее 1–3 %,
- плата за пользование терминалом, которую владелец взимает с клиентов (обычно 3–5% или фиксированная сумма, например, 7–10 рублей).
Предположим, терминал получает в среднем 150 платежей в день, средняя сумма платежа 150 рублей. С учетом стоимости терминала, аренды помещения, затрат на содержание и других расходов можно рассчитать примерный срок окупаемости терминала.
Стоимость обслуживания терминала:
сбор – 2000 рублей в месяц,
аренда места – 5400 рублей в месяц,
техническое обслуживание (замена бумаги – 1000 рублей в месяц, ремонт киоска – 2000 рублей в месяц, плата за связь – 900 рублей в месяц) – 3900 рублей в месяц,
отчисления в банк для перерасчета и зачисления на счет (при обороте 675 000 руб в месяц) – 675 руб в месяц.
То есть ежемесячные расходы составляют 11 975 руб.
Вход:
при средней сумме платежа – 150 руб.,
среднее количество платежей в день – 150,
средняя комиссия поставщика услуг – 2 %,
средняя комиссия за пользование терминалом – 3%,
терминал приносит 33 750 рублей в месяц.
Из этой суммы владелец терминала уплачивает налог на прибыль в размере 6% – 2 025 рублей в месяц.
То есть ежемесячный доход терминала составляет 31 725 рублей.
Вычтем из суммы ежемесячного дохода расходы на обслуживание и получим чистую прибыль от терминала – 19 750 рублей в месяц. При стоимости терминала в $3600 (около 100 000 рублей) и средней производительности терминал окупится за 5 месяцев. Размещая терминалы в местах с высокой проходимостью, можно сократить сроки окупаемости.
Подводные камни платежного бизнеса
Основные нерешенные вопросы связаны с налогообложением и использованием фискальных регистраторов. В настоящее время фискальные регистраторы не установлены на многих терминалах. Производители объясняют это отсутствием фискальных регистраторов платежных терминалов в Госреестре контрольно-кассовой техники, а также неопределенностью с открытием реестра и нормативно-правовой базой, регулирующей данные вопросы. Учет доходов, полученных от таких терминалов, ведется в кассе организации. При зарядке терминала распечатывается инкассовый чек, отражающий перечень принятых платежей и сумму инкассо. Инкассатор сообщает бухгалтеру организации инкассовый чек и указанную на нем сумму.
Сторонники использования фискальных регистраторов в платежных терминалах утверждают, что после открытия регистрации владельцы терминалов без кассовых аппаратов будут оштрафованы, ссылаясь на закон 54-ФЗ, согласно которому при совершении платежей необходимо использовать кассовые аппараты. Они считают, что наличие касс в терминале обязательно.
Пока окончательного решения по этому вопросу нет.
Прогнозы
По результатам исследования, проведенного холдингом «РОМИР Мониторинг», ежегодный темп роста рынка платежных терминалов в России составляет от 30% до 80% в зависимости от региона. Исследование также показало, что наиболее востребованными услугами платежных терминалов являются оплата мобильной связи, доступа в Интернет и кабельного телевидения. В 2005 году объем оплаты только услуг мобильной связи через платежные терминалы составил 10,5 млрд долларов. Менее популярны пока услуги пополнения банковского счета, приема коммунальных платежей и оплаты стационарного телефона.
Низкий спрос на услугу приема коммунальных платежей в платежных терминалах, вероятно, связан с отсутствием такой возможности во многих из них. Эта тема еще недостаточно разработана владельцами платежных сетей. Вскоре конкуренция приведет их к необходимости расширить перечень услуг за счет добавления возможности оплаты потребительских кредитов, оплаты междугородной связи, пополнения банковских счетов, бронирования и продажи билетов, оплаты коммунальных услуг.
По мнению экспертов, платежные автоматы будут востребованы во всех сферах российского бизнеса. Уже ведутся работы по оснащению АЗС и почтовых отделений автоматическими платежными терминалами. По прогнозам аналитиков, рынок платежных терминалов еще далек от насыщения и в ближайшие годы будет демонстрировать положительную динамику.
Инна Стрижова,
Киоски.ру
* Товару более 8 лет. Может содержать устаревшую информацию