*В расчетах использованы средние данные по России на момент написания. В каждой статье есть калькулятор прибыльности торговли, который позволит рассчитать ключевые показатели прибыльности, актуальные на сегодняшний день.
На сегодняшний день доля продукции российских производителей на отечественном косметическом рынке составляет менее 50% (по разным данным – от 35 до 45%). При этом доля отечественных компаний в товарном выражении часто намного превышает долю рынка в стоимостном выражении.
Эксперты отмечают, что российская косметика становится лучше по качеству, чем несколько лет назад, и в то же время доступнее, чем аналогичная импортная продукция, что делает ее более конкурентоспособной. Причем это касается не только традиционных секторов, но и узких сегментов рынка, например, производства косметических линий для мужчин или органической косметики .
Правда, о несомненном преимуществе национальных брендов говорить пока рано. Значительная часть рынка по-прежнему принадлежит крупнейшим международным компаниям-производителям: L’Oreal, Beiersdorf, Schwarzkopf & Henkel, Procter & Gamble, Unilever Group, Nivea и др. каждая из этих корпораций занимает около 5% российского косметического рынка. Примерно столько же иностранных компаний реализуют свою продукцию через прямые продажи (продажи по каталогам). К ним относятся, например, Oriflame, Mary Kay, Faberlic и Avon. Западные корпорации, стремясь сократить транспортные расходы, строят собственные заводы по производству косметики или размещают заказы по контракту с российскими компаниями.
Почему косметический сегмент так привлекателен для инвесторов? По результатам исследования, проведенного ACNielsen, Россия занимает шестое место в мире по потреблению косметики, уступая лишь Испании, Таиланду, Венгрии, Филиппинам и Мексике. Такие результаты были получены в результате опроса почти 30 000 потребителей из 46 стран мира, включая Россию. Выяснилось, что 97% россиянок в возрасте от 16 до 55 лет регулярно пользуются декоративной косметикой, причем 76% из них делают это каждый день. При этом каждый житель страны тратит на косметику в среднем 1,5 тысячи рублей в год.
По статистике, российские женщины тратят около 20% своего дохода на косметику и парфюмерию. И это больше в процентном отношении, чем в странах Европы или Америки. Несколько иные данные приводит английская компания Euromonitor, регулярно проводящая исследования мирового рынка косметики и парфюмерии. По их данным, российские женщины тратят около 30 долларов в год на косметику и средства по уходу за кожей. В стоимостном выражении это намного меньше, чем в Северной Америке (где этот показатель составляет 160 долларов) и Западной Европе (120 долларов). Кроме того, наибольшая доля продаж косметики во всем мире, в том числе и в России, приходится на средства по уходу за волосами (19,3%).
В дальнейшем наблюдаются некоторые различия в потребительских предпочтениях. Второе место в Европе и Америке занимают средства по уходу за кожей, а в нашей стране декоративная косметика (17,5%). На третьем месте средства гигиены полости рта (13,7%), за ними следуют парфюмерия (чуть более 11%) и средства для душа (11,3%).
Производство декоративной косметики
Итак, производство декоративной косметики в России – дело перспективное. Несмотря на большое количество игроков на рынке и высокий уровень конкуренции, эксперты отмечают наличие еще незанятых ниш на рынке, как по ценовой категории, так и по составу косметических средств. Так, например, в этом сегменте до сих пор ярко выражено деление масс-маркета на низкий, средний и высокий уровни. Однако аналитики уверены, что через несколько лет это деление не будет столь выраженным и вскоре останется только два основных сегмента: массовая косметика и косметика класса люкс.
В состав косметической линейки практически любого производителя входят пудра, тени и румяна. Эти продукты представляют собой белую или тонированную мелкодисперсную однородную смесь минеральных и органических компонентов и производятся по сходной технологии. Каждый продукт имеет свое назначение и свойства. Пудра используется для защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды, для придания приятного цвета лица, для поглощения лишнего жира, который кожа выделяет в течение дня. В зависимости от агрегатного состояния составляющих частиц пудры, тени и румяна могут быть порошкообразными, пастообразными, компактными и жидкими. В частности, порошок доступен в различных типах.
Рассыпчатая пудра считается самой безопасной. Содержит тальк, натуральные красители, некомедогенные смягчающие вещества и другие компоненты.
Компактный порошок удобнее использовать, например, в дороге. Содержит эфиры жирных кислот. Помимо этих двух наиболее распространенных видов присыпок существуют также антисептические присыпки, в состав которых входят различные противовоспалительные и антибактериальные добавки (сера, бисаболол, аллантоин и др.). Он не только матирует и скрывает недостатки кожи, но и помогает бороться с раздражениями и воспалениями.
Жидкий порошок представляет собой суспензию обычного порошка в растворе воды и глицерина с небольшими добавками спирта и жировых компонентов (стеарин, спермацет, парфюмерное масло, моностеарат глицерина и др.).
Кремообразная пудра (или основа) помогает скрыть мелкие дефекты кожи и придает свежий вид и желаемый тон. Эти кремы представляют собой эмульгированные суспензии, содержащие поверхностно-активные вещества (так называемые поверхностно-активные вещества).
Пудра бывает разных цветов: белая, розовая, коричневая, цвета слоновой кости, персиковая и т.д. Для окрашивания порошка используют органические и неорганические красители (косметические краски, эозин, красный лак, желтый и красный железоокисные пигменты, сиену). Для того чтобы продукт имел приятный запах, в него добавляют отдушки. Остальные компоненты во многом зависят от того, для какого типа кожи предназначена та или иная пудра: нормальной, сухой, жирной или смешанной.
Конечно, точные компоненты конкретного порошка варьируются от производителя к производителю. Однако в любом случае сырье для производства косметических средств в основном придется закупать за границей. В нашей стране производится лишь малая часть необходимого сырья, да и того недостаточного качества. Доля ингредиентов, ввозимых из-за рубежа, составляет около 80–90%, а в продуктах, которые позиционируются в среднем и высоком ценовых сегментах, как правило, этот показатель достигает 100%. Крупнейшими поставщиками сырья для российской косметической промышленности являются две иностранные компании: Hoffmann-La Roche и BASF. Им также принадлежит около 65% мирового рынка.
В состав качественного недорогого порошка входят следующие ингредиенты: оксид титана, каолин, коллоидный каолин, рисовый или кукурузный крахмал, стеарат цинка, стеарат магния, стеарат бериллия, тальк, оксид цинка, оксид бериллия или карбонат бериллия, красители, эфирные масла, минеральные краски, лаки. Коллоидный каолин, рисовый или кукурузный крахмал, стеарат магния и тальк являются основой для производства дорогих видов присыпок.
Для производства румян используются такие компоненты, как очищенная вода, оксид цинка, тальк и, в зависимости от цветовой палитры, карабиновая камедь или декстрин, белый декстрин, кармин, нашатырный спирт, эозин, ультрамарин. Существует несколько рецептов изготовления теней. Например, они могут быть изготовлены на основе моностеарата глицерина, глицерина, цетилового спирта, воды, вазелиновой основы, парфюмерного масла, спермацета, белого воска, лаволина, оксида цинка.
Рассмотрим подробнее порядок производства различных видов декоративной косметики на примере наиболее распространенных видов пудр. Необходимое оборудование включает сито, устройство для передачи порошковых компонентов в загрузочные бункеры пневмотранспортом, автоматические дозаторы, струйную мельницу для перемешивания и измельчения порошковой массы.
Для приготовления жидкого порошка потребуется специальный аппарат со смесителем рамного типа, а также машины для наполнения жидкостью или машины для наполнения туб для розлива полученной суспензии. Согласно существующим требованиям, современный цех по производству косметики должен состоять из производственного помещения и склада готовой продукции.
Процесс приготовления двух наиболее распространенных видов порохов — сыпучих и компактных — состоит из нескольких операций: транспортировка и взвешивание компонентов, просеивание, смешивание, измельчение в мельницах и упаковка (в случае сыпучих порохов) или смешивание и прессование в случай компактных порохов. В этом случае компоненты могут подвергаться дополнительной обработке и подготовке.
Таким образом, в производстве используется артезианская вода питьевого качества, которая предварительно проходит четыре стадии очистки, включая обезжелезивание, умягчение, обеззараживание и обратный осмос. Цинковые белила, тальк, каолин, стеарат цинка и другие добавки сначала по конвейерной ленте подаются на сито, а затем в накопительную емкость, откуда по мере необходимости сырье подается на шаровые мельницы. Измельченная белизна в заданном количестве, согласно рецептуре, поступает на шнек для добавления в пороховую массу.
Водомасляная смесь сначала поступает в вибропитатель, затем через маслоотделитель поступает в охладитель и ресивер, где окончательно охлаждается и происходит разделение газа и влаги. Каолин смешивается с ароматизаторами и поступает в шаровую мельницу, где в смесь вводится краситель, предварительно растворенный в воде или водном растворе этилового спирта. В мельнице каолиновый краситель в течение двух часов измельчается до однородной консистенции. На выходе тесто должно быть без крупинок и иметь однородный цвет. Затем его вводят в порошковую массу. Туда же идут порошкообразные порошкообразные компоненты (тальк, каолин, кукурузный крахмал, каолин, стеарат цинка).
Окончательное смешивание и формирование косметического порошка происходит в смесителе. В образце, взятом из смесителя, красители должны быть равномерно распределены, а содержание стеарата цинка должно составлять от 6,5 до 7,5%. В специальной лаборатории образец порошковой массы проверяется на соответствие требованиям, прописанным в технологической документации, после чего продукт направляется конвейерной лентой на упаковку.
Для производства компактной пудры используется то же сырье, что и для изготовления рассыпчатой пудры, но с добавлением патоки, декстрина, крахмального геля и жировых добавок (спермацет, пчелиный воск, пентол, гидрогенизированные спирты, ланолин, маслокаменное) в качестве связующего вещества).
Отечественные производители изготавливают компактную пудру по схеме, заимствованной из зарубежного опыта. С помощью пневмотранспорта сырье со склада подается в пять бункеров. На весах отвешивают заданное количество краски и каолина, которые затем смешивают в мельнице для краски. Смесь отправляется на хранение в отдельную тару, откуда по мере необходимости конвейером подается в следующий бункер. Ароматизатор дозируется с помощью дозатора в шнековом смесителе. Из бункеров компоненты подаются на автоматические весы и после взвешивания направляются в шнековый смеситель вместе с красителем и ароматизатором.
Порошковая смесь подается в бурат, где просеивается через несколько сит. Подготовленную таким образом исходную порошковую массу можно использовать для производства рассыпчатого порошка или направить на дальнейшую переработку для приготовления компактного порошка. В последнем случае тесто и все вяжущие компоненты подаются с помощью спирального конвейера в центробежный смеситель. В этот смеситель подают холодную очищенную воду для охлаждения теста, уплотняющие добавки и водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы.
После интенсивного перемешивания и дальнейшего измельчения компонентов тесто поступает на сортировочную установку, которая распределяет тесто на три отдельные части. Крупные частицы, оставшиеся на сите после просеивания, возвращаются в смеситель для дальнейшего измельчения, а частицы размером менее 2 мкм оседают на фильтрах и будут использоваться для производства других продуктов. Для талька они маловаты, но для присыпки и детской присыпки идеально подходят. Оптимальный размер отдельной частицы порошка составляет от 3 до 20 микрон. Именно эти частицы попадают в уплотняющую машину. Их насыпают в металлические стаканчики, которые подаются из кормушки. В прессовальном узле порошок прессуется в эту чашку.
Заполненные металлические диски подаются на ручной конвейер для сборки, штабелирования и установки стаканчиков в порошковые коробки. Важное требование: сортировочный узел должен быть оборудован специальным вентилятором, препятствующим образованию пыли в цехе (вдыхание мелких частиц пыли опасно для здоровья человека). После укладки и упаковки готовый порошок поступает на склады, откуда отгружается автотранспортом.
Для работы на производстве потребуются следующие штатные сотрудники: химики-технологи (занимаются разработкой рецептур косметических средств, осуществляют технологический контроль за производством, иногда могут участвовать в сертификации продукции), операторы, кладовщики, технологи, которые мониторное оборудование, косметологи, лаборанты и т.д.
Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются отечественные производители косметики и парфюмерии, является поиск опытных работников. Как правило, в целях экономии производство переносится в регионы, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. В этом случае производителям приходится вкладывать время и деньги в обучение своих сотрудников или приглашать специалистов из других городов, предлагая им зарплату выше среднерыночной. Также потребуются услуги бухгалтера, менеджера по закупкам, менеджера по продажам, менеджера по рекламе и маркетингу, юриста и т.д.
Вывод
Итак, для создания производства косметики потребуются помещения под цеха и склады общей площадью не менее 3–5 тыс кв.м., кроме того, необходимо закупить специальное оборудование для производства косметические средства. Конечно, производить только пудры, румяна и тени невыгодно. Ассортимент выпускаемой продукции должен быть достаточно широким, что, в свою очередь, требует дополнительного оборудования. Общее количество сотрудников такой небольшой компании составляет не менее пятидесяти человек. Штат крупных производств достигает 600–700 человек.
Большая часть расходов отечественных компаний, работающих в этом сегменте, приходится на производство (80%), около 15% тратится на исследования, и лишь малая часть прибыли идет на рекламу и продвижение бренда. Оптимальный вариант организации продаж – создание собственной торговой сети, но не стоит забывать и о торговых сетях.
Вообще парфюмерно-косметический бизнес в нашей стране считается прибыльным. Рентабельность такого косметического производства по чистой прибыли составляет около 20–25%. Для сравнения: в развитых странах этот показатель не превышает 7–10%.
Сысоева Лилия
