В древние времена, когда ещё все люди и животные были дикими, жил кот, который гулял сам по себе.
Мужчина, которому надоело жить одному, познакомился с женщиной. Она сильно изменила его жизнь: посыпала песком пол в пещере; повесила у входа шкуру и разожгла костёр. В пещере стало тепло и уютно. Хозяйка приготовила мясо и дикий рис. Мужчина вкусно поел и лёг поспать у огня.
Женщина распустила волосы, взяла баранью кость с начертанными на ней знаками и начала колдовать. Затем она запела первую волшебную песнь.
Дикие животные издали наблюдали за своими врагами. Они видели, что в пещере горит огонь и чувствовали запах жареного мяса.
Самой смелой была собака. Да и запах мяса сильно привлекал голодное животное. Она пригласила кота пойти вместе с ней на разведку. Но кот не захотел этого делать и они поссорились. Собака пообещала, что никогда не станет дружить с ним. Кот тайно последовал за ней и остался возле пещеры, чтобы подслушать разговор человека и собаки.
Придя в пещеру, собака поинтересовалась, чем это так вкусно пахнет. Женщина угостила гостью вкусной косточкой. Собака попросила ещё еды. Тогда умная женщина поставила перед собакой следующие условия: она должна будет охранять пещеру и ходить с мужчиной на охоту. За свой труд собака будет есть столько костей, сколько пожелает. Собака согласилась и осталась служить человеку.
На следующий день, когда мужчина ушёл с собакой на охоту, женщина высушила траву возле костра. Она снова начала колдовство и запела вторую песнь. Лошадь пришла на запах сена и также осталась жить у людей, чтобы помогать им и всегда кушать вкусную душистую траву.
На третий день корова была приручена женщиной. Животное пообещало давать молоко, если её будут кормить сеном.
Кот каждый день наблюдал за пещерой и животными, но сам не хотел становиться ручным. Он только повторял, что ему нравится жить и ходить, где он хочет. Потом он не выдержал и пришёл в пещеру. Женщина не хотела принимать ещё одно животное к себе в хозяйство. Тогда кот стал говорить ей комплименты и она пообещала принять его к себе, если кот сможет услышать от неё три похвалы. Договорившись, кот ушёл.
Некоторое время он жил в тёмной пещере и летучая мышь приносила ему новости. Когда же кот узнал о рождении малыша, он пошёл к пещере людей. Ребёнок плакал и мешал матери готовить еду. Тёплый и пушистый кот стал играть с ним и малыш успокоился. Женщина похвалила кота первый раз. Затем он, играя вновь развеселил ребёнка, получив вторую похвалу. Словив же мышь, которая напугала женщину, кот удостоился третьей похвалы. Так он получил возможность жить в пещере, греться у костра и пить молоко.
Но мужчина и собака не слишком хорошо приняли новичка. Они заставили кота пообещать ловить мышей и не обижать ребёнка, иначе он будет наказан.
С тех пор некоторые люди бросают чем попало в котов, а собаки всегда гоняются за ними.
Жанровая направленность произведения представляет собой русскую лирическую песню, изложенную в стихотворном стиле.
Либретто оперы создано Барбье и Карре на основе Фауста Гете. В прологе оперы Фауст сидит в своем кабинете.
Памфил молодой человек, влюблённый в девушку Вакхиду. Он оказывает ей знаки внимания, дарит подарки. Родители Памфила не одобрили увлечения сына и изъявили волю о его женитьбе на дочери их соседей Фелумене
В столовой на плите хозяйка готовила праздничное блюдо. Из корзинки, стоящей на табуретке, доставала по одному усатому раку, бросала в кастрюлю с кипящей водой и через несколько минут выкладывала на тарелку.