Давным-давно недалеко от стольного града Киева поселился Жуткий Змей. Много добрых людей это чудище утащило и сожрало в своей норе. Утащил Змей и Царевну. Но есть её он не стал, а запер её в дальнем углу своей берлоги. Из Киева за хозяйкой пришла собачка. Когда Змей улетал на охоту, Царевна писала записку и отдавала ее собачке, а та приносила ответ.
Однажды родители попросили выведать у Змея, кто его сильнее. После долгих уговоров Змей ответил: «Живет в Киеве мужик, по имени Никита Кожемяка, он сильнее чем я». Когда же Змей в очередной раз улетел мешать людям жить. Пленница послала весточку, мол есть в Киеве Никита Кожемяка, пошлите его вызволять меня из плена. Долго ли, скоро ли нашли наконец Никиту в Киеве. В тот час он выделывал шкуры, но когда он увидел Царя, он испугался и от страха разорвал 12 бычьих шкур разом. Сколько его не уговаривали, Никита ни в какую не хотел спасать Царевну из плена мерзкого чудовищного Змея. Тогда Царь с Царицей придумали хитростью. Они собрали сирот со всей земли русской, и велели им рыдать горючими слезами под окнами Никиты Кожемяки. Сжалился Никита над сиротами, и пошел он на страшный бой со Змеем.
Змей увидев, что к его берлоге идет сам Никита Кожемяка, так испугался за свою жизнь, что завалил вход в своё логово камнями да бревнами. Никита подошел, начал разбрасывать во все стороны хлипкую баррикаду Змея и кричать: «Выползай, окаянный, пока я не завалил тебя твоей же берлогой.» Змей испугался пуще прежнего, и предложил Никите поделить мир между ними, ибо они самые сильные. Никита согласился, в миг сделал тяжеленную соху, и запряг в неё змея, чтобы прочертить границы. Долго ли, коротко, говорит Никита: « Землю мы поделили, теперь будем воду разделять». Змей согласился, и тогда Никита вогнал его в Черное море и там же утопил. Вернулся в Киев с Царевною, и вернулся к своей работе, ничего не попросив за неё. В степи же, до сих пор есть борозда, сделанная Никитой Кожемякой.
Ненастье разражается на вечерней заре, ее отблески еще видна на небосводе, который раскрашен разными цветами. Неожиданно все великолепие затягивает огромная темная снеговая туча, кажется
Дядя сидел на диване и отдыхал, читая книгу об истории французской революции. Неожиданно его покой был нарушен. Маленькая племянница Лида хотела с ним пообщаться. Она тянула его за пиджак
Летний день, но на небе темные, тяжелые тучи, как будто вот-вот должен пойти дождь. Иван Иванович и Буркин идут по полю и уже устали. Они думают о красоте русской природы. Буркин напоминает своему собеседнику
По жанровой направленности произведение представляет собой музыкальную оперу, композиционная структура которой состоит из трех актов.