1912 год. Москва. Каждый вечер рассказчик навещает одну и ту же девушку. Она очень красивая. У нее черные локоны и прекрасные черные глаза, смуглая кожа. Внешность рассказчика такая же яркая. Он чем-то внешне напоминает итальянца. Молодой человек дарит ей цветы, конфеты, водит в рестораны, но ничто из этого по-настоящему не интересно девушке. Она любит хорошо одеваться в шелка и бархат.
Она никогда не говорит с рассказчиком об их будущем. Его немного напрягает, что дальнейшая их судьба ему не известна. Также девушка убеждала его, что совсем не подходит для брака.
Однажды в Прощенное воскресенье девушка попросила сводить его на кладбище, а затем они посещали самые разные монастыри города. Девушка со смехом говорила, что обязательно уйдет в какой-то один из них. До этого ее религиозность не была так заметна. Рассказчику это не нравилось. После долгих прогулок они ели блины в трактире.
Как-то потом она попросила отвезти ее на мероприятие художественной самодеятельности театралов, несмотря на то, что считала это большой пошлостью. Там девушка много смеялась, пила шампанское и танцевала польку с актерами. После этого рассказчик отвез ее домой, а девушка попросила отпустить экипаж. Они поднялись в ее квартиру.
На утро девушка сообщила ему о своем намерении уехать в Тверь. Там жил ее отец-купец. Она обещала писать ему письма. Через неделю она пишет ему и просит, чтобы он ее не искал и прощается с ним.
Некоторое время после этого рассказать пребывает в огромной депрессии. Он проводит все свое время по злачным местам и много пьет. Но ему удается взять себя в руки и вернуть себя в человеческий облик.
Спустя два года под Новый год рассказчик хочет проделать такой же путь, который проделывал со своей любимой в Прощенное воскресенье. В храм его не хотят пускать, но потом дворник сдается. Там он видит черноокую девушку, они встречаются взглядами. Рассказала все понимает и уходит.
Поздним вечером к отцу мальчика пришли гости – дядя Аслан со своим взрослым сыном Валико. Парнишка их хорошо знал, поскольку вместе с родителями жил у них, когда его семья отдыхала в Гаграх.
Действие балета происходит в дома доктора Штальбаума. Все ждут Рождественских праздников. В доме будут гости. На кухне идет приготовление торжественных блюд. Родители выбирают детям нарядную одежду. В комнате наряжена елка.
После долгой дороги Мэйлмют Кид прибыл в свою хижину. Хозяина встретил его друг, Стэнли Принс. Приехав, Кид застал около 10-12 гостей, оставшихся на ночлег. Среди них был странный, молчаливый и закрытый человек, которого Принс и Кид
Мальчик Боря был лентяем, просьбы мамы помочь по дому он всегда игнорировал, ему бы только валятся на диване, да читать приключенческие книги.